Operação reforça a estratégia de diversificação de funding e amplia a capacidade de originação de crédito consignado da companhia.
O Agibank, banco que opera uma plataforma híbrida que combina a eficiência e escalabilidade do digital com a proximidade e acolhimento da presença física, anuncia a conclusão da emissão de cotas classe A do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Agibank III Responsabilidade Limitada (“FIDC Agibank III”), no montante de R$ 2,1 bilhões. O Agibank é uma empresa subsidiária da Agi Inc (Nyse: AGBK).
A emissão, realizada em duas séries, conta com prazo de vencimento de 132 meses e remuneração de CDI + 1,05% ao ano. O fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado de responsabilidade limitada, possui lastro em direitos creditórios oriundos de empréstimos consignados do INSS. A estrutura é administrada pela Oliveira Trust DTVM, com gestão da Oliveira Trust Servicer S.A. e cogestão da Agibank Asset Management LTDA. A oferta foi realizada por meio de distribuição pública sob rito de registro automático e colocação privada.
—A conclusão desta emissão ratifica nossa capacidade de acessar, de forma recorrente e eficiente, diferentes fontes de funding. A consistência na execução dessas operações amplia nossa flexibilidade financeira e fortalece a expansão em um segmento onde possuímos profunda expertise: o crédito consignado —destaca Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agi.
A operação, direcionada a investidores profissionais, reflete a confiança do mercado na qualidade dos ativos da companhia e na resiliência de seu modelo de negócios. As cotas do FIDC Agibank III receberam atribuição de rating de crédito ‘AAA.br’ pela agência Moody’s Local.
—Esta operação é um passo estratégico fundamental na nossa gestão de passivos. Garantir fontes de financiamento diversificadas e de longo prazo é essencial para assegurar previsibilidade e capacidade de crescimento sustentável, mantendo o foco inegociável na originação de crédito com disciplina e rentabilidade —afirma Glauber Correa, CEO do Agibank.
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