Houve assinatura de Term Sheet vinculante para alienação da SWT, diz Fato Relevante.
— A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) (B3: CSNA3; Nyse: SID), em atenção ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e à Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que após longo período de negociação e em linha com os movimentos estratégicos que vêm sendo conduzidos desde o início do ano com o intuito de equacionar em definitivo sua estrutura de capital, celebrou, na presente data, em conjunto com sua subsidiária integral CSN Steel S.L., sociedade espanhola que concentra os ativos operacionais da Companhia na Europa, um Term Sheet vinculante (“Term Sheet”) com a Bipadosa S.L., empresa controladora do grupo Megasa (“Megasa”), tendo como objeto regular as principais condições relacionadas a alienação de todas as ações de emissão da Stahlwerk Thüringen GmbH (“SWT”) (“Operação”).
O Term Sheet prevê um período de exclusividade de até dez semanas, o Enterprise Value de €550 milhões sujeito a ajustes, bem como a celebração dos documentos definitivos que irão regular a conclusão da operação e alguns dos principais termos do Term Sheet, como condições suspensivas usuais para transações desta natureza.
A Megasa é um tradicional grupo industrial espanhol, que atua no segmento de siderurgia (aços longos) na Europa, com presença industrial na Espanha, em Portugal e na França.
A SWT é uma produtora de aços longos localizada em Unterwellenborn, Alemanha, especializada na produção de perfis e com capacidade instalada de produção de 1,1 milhão de toneladas de aço/ano. Foi adquirida pela CSN em 2012, com o intuito de diversificar o portfólio de produtos e geografia, além de fortalecer o segmento de aços longos. A potencial alienação das ações da SWT representa mais um passo importante no programa de desinvestimentos da CSN com o propósito de reduzir o seu atual nível de endividamento.
A CSN se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca de eventuais desdobramentos relevantes relacionados à potencial Operação, nos termos da legislação e regulamentação aplicável— conclui Antonio Marco Campos Rabello, diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores, em Fato Relevante.
CSN — A CSN é uma empresa altamente integrada, com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A Companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado. O sistema integrado de produção, aliado à qualidade de gestão, faz com que a CSN tenha um dos mais baixos custos de produção da siderurgia mundial.