Em cumprimento com o disposto na Resolução CVM nº 44/21, informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 23 de julho de 2026 (quinta-feira), a companhia e a CS Brasil Holding e Locação S.A. (“CS Brasil Holding”), controlada integral da Simpar, assinaram um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas B.V. para a alienação de 100% da HSIM Participações e Holding Ltda.
(“HSIM”), que detém integralmente a ATU12 Arrendatária Portuária SPE S.A. e ATU18 Arrendatária Portuária SPE S.A. (“CS Porto Aratu”), pelo valor de Enterprise Value de R$ 1,8 bilhão (“Transação”).
— A Transação reflete a capacidade de geração de valor da Simpar ao investir e desenvolver negócios convertendo investimentos, disciplina na alocação de capital e excelência operacional, em uma transação de Enterprise Value de R$ 1,8 bilhão, o que evidencia a capacidade da companhia de escalar e monetizar ativos de infraestrutura como pode ser visto no Enterprise Value combinado das três empresas de infraestrutura sob gestão da Simpar: Ciclus Rio, Ciclus Amazônia e CS Porto Aratu totalizando R$ 3,9 bilhões, com taxa interna de retorno média de 36% a.a., retorno 24 p.p. acima do CDI, 30 p.p. acima do Ibovespa no mesmo período, e um Múltiplo sobre o Capital Investido (MOIC) de 2,9x em um prazo médio de 3,3 anos.
A Trnsação — O contrato prevê a venda de 100% da HSIM, que detém a CS Porto Aratu de forma integral pelo valor de
R$ 1,8 bilhão de Enterprise Value, sendo R$ 750 milhões (Equity Value) e Dívida Líquida de R$ 1,0 bilhão no 1T26. O pagamento do Equity Value será realizado da seguinte forma: (i) R$ 650,0 milhões serão pagos na data de fechamento da Transação; e (ii) R$ 100 milhões em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento da Transação.
Os investimentos realizados com capital próprio na CS Porto Aratu totalizaram R$ 128 milhões, o que implica em um MOIC de 5,8x em um prazo médio de 3,6 anos. O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)e autorização pelo poder concedente.
Destaque da transformação da CS Porto Aratu — Entre os destaques da geração de valor criada pela SIMPAR no CS Porto Aratu com investimento realizado de R$ 900 milhões, estão: • Investimentos em inovação operacional e excelência na execução que transformaram um ativo obsoleto que datava da década de 70 e com baixos níveis de eficiência e produtividade em uma plataforma portuária moderna e de alta performance;
• Ampliação de 5x da capacidade operacional em quatro anos, alcançando movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano, com infraestrutura preparada para sustentar um novo ciclo de crescimento;
Criação de uma infraestrutura portuária de padrão internacional, com construção integral do terminal ATU18, modernização completa do ATU12, ampliação da armazenagem para 270 mil toneladas, novos silos, dragagem e equipamentos de última geração;
• Desenvolvimento de um ativo logístico estratégico para o corredor agrícola do Matopiba, já apto a operar navios Panamax e com potencial para evolução para operações com navios Post-Panamax, ampliando sua competitividade e oportunidades futuras.
O Banco Bradesco BBI atuou como assessor financeiro da Simpar nesta Transação— conclui Denys Marc Ferrez diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores, em Fato Relevante.