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11/04/2024

Enauta e 3R assinam MoU para integração de atividades

As duas petroleiras alinham a fusão. A nova composição do capital social da nova companhia integrada será representado por 53% de acionistas da 3R e por 47% de acionistas da Enauta, sujeito a ajustes.

A Enauta Participações S.A. (“Enauta”), em continuidade ao fato de relevante de 1º de abril de 2024, informou no dia 10 de abril (quarta-feira), que, após aprovação unânime do seu Conselho de Administração, celebrou Memorando de Entendimentos (MoU) com a 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”) e a Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha”) para refletir os entendimentos a respeito de potencial transação envolvendo a integração de atividades da Enauta e 3R.

O Memorando de Entendimentos (MoU) estabelece, em especial: . Premissas, termos e condições gerais que regem a potencial transação, incluindo aquelas referentes à realização de troca de participação atualmente detida pela Maha Energy Offshore em sociedade controlada pela 3R por participação direta na 3R, —Roll-Up — (combinação de negócios entre concorrentes).

. Exclusividade de diligência e de negociação por 30 dias, prorrogável por igual período.

Pela potencial transação, ocorrerá a incorporação da Enauta pela 3R e os acionistas da Enauta receberão novas ações da 3R de modo que o capital social da nova companhia integrada será representado por 53% de acionistas da 3R e por 47% de acionistas da Enauta, sujeito a ajustes.

A potencial transação prevê ainda o roll-up da participação de 15% da Maha Maha Energy Offshore na 3R Offshore de modo que ela receba 2,17% da nova companhia integrada, sujeito aos termos e condições previstos no Memorando de Entendimentos incluindo emissão de fairness opinion.

A estrutura da potencial transação, incluindo a relação de troca a ser estabelecida, está sujeita a alterações e ajustes usuais para esse tipo de operação e em decorrência de diligência.

A implementação da potencial transação está condicionada à celebração dos documentos definitivos e a condições precedentes, incluindo a aprovação pelos acionistas da Enauta e da 3R e a obtenção das aprovações legais e regulatórias, incluindo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Enauta engajou como assessores financeiros a XP Finanças Assessoria Financeira e o Citigroup Global Markets Brasil CCTVM e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados. E o Itaú e o BTG assessoram a 3R na transação.