Coram reforça presença da Lavoro nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E também anuncia nova linha de crédito com garantia de R$ 420 milhões em quatro anos
A Lavoro Limited (Nasdaq: LVRO), primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina listada nos Estados Unidos, acaba de anunciar a aquisição do controle acionário da Coram Comércio e Representações Agrícolas (“Coram”), varejista com sede em Ituverava (SP).
A aquisição da Coram, empresa consolidada no mercado de insumos agrícolas desde 1973, fortalece significativamente as operações da Lavoro nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além de reforçar sua exposição ao setor sucroalcooleiro.
Fundada por César Luiz Mendonça, a varejista conta com dez pontos de vendas, mais de 50 colaboradores e atende, aproximadamente, 1.200 clientes nesses três estados.
Ruy Cunha, CEO da Lavoro, expressou entusiasmo com a aquisição: —Estamos muito satisfeitos em receber a Coram na família Lavoro. Seu legado de meio século, sólida reputação com as comunidades de agricultores que atendem e forte presença no mercado em São Paulo, Goiás e no sul de Minas Gerais complementam bem nossa presença existente na região. Esperamos que a parceria com a Lavoro traga valor adicional à base de clientes existente da Coram, com a expansão de seu portfólio de produtos e adição de novos serviços de valor agregado—.
Lavoro anuncia nova linha de crédito com garantia de R$ 420 milhões em quatro anos — A Lavoro Limited (Nasdaq: LVRO), primeira varejista de insumos agrícolas da América Latina listada nos Estados Unidos, acaba de anunciar a criação de uma nova linha de crédito garantida de R$ 420 milhões (equivalente a aproximadamente US$ 86 milhões, com base nas taxas de câmbio atuais) com prazo de quatro anos.
Esse movimento financeiro estratégico envolve a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), um tipo de instrumento financeiro de renda fixa específico para o setor do agronegócio brasileiro e regido de acordo com a legislação brasileira de valores mobiliários. A Lavoro Agro Holdings S.A., subsidiária da Lavoro Limited no Brasil, é a emissora dos CRAs como parte da Linha de Crédito.
Os recursos desta operação destinam-se liquidar os empréstimos de curto prazo existentes, proporcionando à Lavoro opções de financiamento mais sustentáveis e de longo prazo para as necessidades de capital de giro e outras iniciativas de crescimento.
Ao comentar o financiamento, Ruy Cunha, CEO da Lavoro, afirmou: —A conclusão bem-sucedida desse financiamento, em condições favoráveis, é um marco significativo em nossos esforços contínuos para melhorar nossa estrutura de capital. Com essa nova transação, estamos ampliando nosso perfil de vencimento da dívida, reduzindo nosso custo de endividamento e diminuindo nossa dependência de empréstimos pesados de capital de giro de curto prazo. No geral, esse movimento é um passo valioso para apoiar nossos objetivos de crescimento de longo prazo—.
A emissão será dividida em duas séries separadas (“Série”), com vencimento em dezembro de 2027. Os termos da Série I, que totalizam R$ 68 milhões, são baseados na taxa referencial do Banco Central do Brasil (“CDI”), com taxa de juros de CDI acrescida de 3% ao ano. Os prazos da Série II, totalizando R$ 352 milhões, têm taxa de juros de 14,2% ao ano.
A operação foi realizada em colaboração com o Grupo EcoAgro, empresa especializada na estruturação de CRAs. O UBS BB atuou como coordenador líder dessa operação, com a Alfa e a XP Investimentos atuando também como coordenadoras da emissão.