De infraestrutura já concluída no Brasil. Oferta total foi de R$ 5,54 bilhões.
A Águas do Rio deu mais um passo importante para transformar o saneamento do Rio de Janeiro. A empresa do Grupo Aegea realizou a maior oferta de debêntures de infraestrutura já concluída no país, no valor de R$ 5,54 bilhões em duas séries, a primeira com prazo de vencimento de dez anos e 6 meses e a segunda com prazo de vencimento de 18 anos e seis meses. A procura pelos papéis para esta emissão superou R$ 9,6 bilhões, valor 1,7 vezes superior à oferta, sendo que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu R$ 1,9 bilhão das debêntures emitidas.
Esta oferta, em conjunto com outras fontes de financiamento de longo prazo e com os aportes dos acionistas, assegura os mais de R$ 24 bilhões em investimentos a serem realizados ao longo dos próximos 35 anos pela Águas do Rio. Em uma estrutura de Project Finance inédita no setor de saneamento, os recursos obtidos por meio da emissão, que contou com selo azul e sustentável, se complementam ao financiamento de longo prazo firmado com o BNDES em dezembro de 2022, no montante total de até R$ 19,3 bilhões e com linhas de financiamentos de longo prazo já contratadas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Proparco e Saneamento para Todos, totalizando R$ 25,5 bilhões. —A forte demanda pelo papel reforça a confiança do mercado na capacidade operacional e de entrega da Aegea. A operação marca o início do maior ciclo de investimentos em saneamento no Brasil por uma empresa privada —afirma André Pires, CFO da Aegea.
—O BNDES, além de coordenador da oferta com uma participação relevante na alocação da debênture, exerceu um papel fundamental em toda a estruturação da concessão e do financiamento, contribuindo de forma significativa para a universalização dos serviços de saneamento na área de concessão da Águas do Rio —complementa Pires.
A oferta foi marcada por ter grande pulverização em pessoas físicas. —A estruturação deste financiamento, que conta majoritariamente com garantias reais do projeto, é alinhada à estratégia de crescimento da Aegea e da Águas do Rio, respaldada pela disciplina financeira, eficiência operacional e cumprimento de metas. O volume de participação de pessoas físicas na oferta também reforça a crença da população na capacidade da Aegea em reverter o déficit de saneamento no país— destaca o executivo.
A universalização do saneamento nos 124 bairros da capital e nos demais 26 municípios que fazem parte da área de concessão da Águas do Rio irá gerar benefícios diretos à sociedade e ao meio ambiente, com um ganho líquido para a população de mais de R$ 37 bilhões, conforme conclusão do estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, que traz uma abordagem ampla dos ganhos econômicos e socioambientais que o estado terá com a expansão dos serviços de água e esgoto durante o período de concessão.
Desde novembro de 2021, quando assumiu a operação, a concessionária já investiu mais de R$ 1,5 bilhão com foco na recuperação de ativos e ampliação do sistema. Neste período, 300 mil pessoas passaram a receber água tratada e encanada pela primeira vez. Praias da Baía de Guanabara, como Flamengo e algumas em Paquetá, apresentam seguidos laudos de balneabilidade, e canais estão sendo recuperados através de ações de fiscalização de despejo irregular e realização de obras pontuais. Além disso, a Lagoa Rodrigo de Freitas apresenta águas límpidas e biólogos registram, seguidamente, a chegada de espécies que haviam deixado de frequentar o ecossistema.
Águas do Rio — A Águas do Rio está presente em 26 municípios do estado e nas zonas Norte, Sul e Central da capital, abrangendo cerca de dez milhões de pessoas. Em quase dois anos de atuação, a concessionária conta com 8 mil profissionais contratados, sendo 4,5 mil em comunidades das regiões em que atua, e é responsável pelo maior investimento em saneamento básico no Brasil.
Aegea — A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do País. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 489 em 2023, distribuídos em 13 estados, beneficiando mais de 30 milhões de pessoas. Nesse mesmo ano, a empresa ampliou sua atuação em mais uma frente do saneamento com a gestão dos resíduos sólidos urbanos reforçando, o compromisso com a sustentabilidade e com ações que geram impacto positivo para a população, principalmente a mais vulnerável, e o meio ambiente. A posição de liderança que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG. | www.aegea.com.br