Volume de operações do mercado transacional de tecnologia do 1º semestre de 2022 e 2023. Fonte: TTR Data.
Foram realizadas 300 aquisições no setor no primeiro semestre. Volume de operações registra queda de 34% em comparação ao mesmo período de 2022. 29% das operações ocorreram no âmbito Cross-Border. 49% do volume total de transações corresponde a investimentos de Venture Capital.
O mercado transacional no setor de Tecnologia registrou no primeiro semestre de 2023, um total de 300 fusões e aquisições, entre anunciadas e fechadas, levando em conta que 50% das transações tiveram os valores divulgados, o segmento movimentou BRL 15,7 bilhões, de acordo com o relatório mensal do TTR Data.
Em 2023, 284 transações já foram concluídas e 16 permanecem em andamento. Em relação ao primeiro semestre de 2022, o qual registrou 460 operações, 2023 aponta uma diminuição de 34% no volume de transações.
Em relação ao capital mobilizado, o primeiro semestre de 2023 registrou uma queda de 9% em relação a 2022, que registrou um total de BRL 17,3 bilhões.
Sobre as participações adquiridas no setor de Tecnologia, 32% das transações foram aquisições majoritárias, 6% aquisições minoritárias e 6% consistem em fusões. No primeiro semestre de 2023, 213 transações ocorreram no âmbito doméstico, perfazendo um total de BRL 1,8 bilhões.
Âmbito Cross-Border — Entre as 300 transações realizadas, 29% ocorreram no âmbito Cross-Border. Os países que mais investiram no Brasil foram os Estados Unidos, com 38 transações.
As empresas brasileiras escolheram como principais destinos de investimento, os Estados Unidos, registrando seis transações, seguido pelo México e Israel, com duas operações cada.
A maior transação realizada no período, a qual ocorreu no âmbito Cross-Border, é o acordo para aquisição da Pismo pela Visa. O valor da transação é de USD 1 bilhão.
Private Equity e Venture Capital —Em Private Equity, foram contabilizados oito transações e um total de BRL 2,9 bilhões no período.
No âmbito de Venture Capital, foram realizadas 149 rodadas de investimento, com um capital de BRL 2,9bilhões, representando 49% do total das transações até junho. Considerando o total das operações, 51% foram investimentos seed, 34% ocorreram no estágio de early stage e 1% no estágio de late stage.
Ranking de assessores financeiros e jurídicos —O relatório especial informa os rankings de assessoria financeira e jurídica no primeiro semestre de 2023 em M&A, Private Equity e Venture Capital no setor de Tecnologia, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera a IGC Partners, com sete operações. Em valor, lidera o Banco Itaú BBA, contabilizando um total de BRL 6,0bilhões.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 22. Em valor, lidera o Pinheiro Neto Advogados, com um total de BRL 8,8 bilhões.