— A Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”) informa que a Vale Overseas Limited, sua subsidiária integral, apresentou um pedido à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China (“NAFMII”) para o registro de um programa de títulos de dívida denominados em renminbi para o período de 2026 a 2028, com montante principal agregado de até RMB 10 bilhões (“Programa de Panda Bonds”). Quaisquer títulos de dívida emitidos no âmbito do Programa de Panda Bonds (“Panda Bonds”) serão integral e incondicionalmente garantidos pela Vale.
O registro do Programa de Panda Bonds está sujeito à aprovação da NAFMII, e a apresentação do pedido de registro não constitui uma emissão de Panda Bonds no âmbito do Programa de Panda Bonds. Qualquer emissão futura no âmbito do Programa de Panda Bonds estará sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado vigentes.
Este comunicado ao mercado é divulgado exclusivamente para fins informativos e em conformidade com a regulamentação aplicável, não constituindo oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Qualquer oferta e venda dos Panda Bonds estará sujeita às condições de mercado e a outras condições e será realizada exclusivamente no Mercado Interbancário de Títulos da China, em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis da República Popular da China. Os Panda Bonds e a respectiva garantia quirografária prestada pela Vale não foram e não serão registrados perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), ou das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis, e não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro previstos no Securities Act e nas leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Os Panda Bonds e a respectiva garantia não serão registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não poderão ser oferecidos ou vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não configurem oferta pública ou distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao Programa de Panda Bonds— conclui o fato relevante, Marcelo Feriozzi Bacci, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores.