O Grupo PGA, responsável pela construção e operação de hotéis de alto padrão na região nordeste, realizou toque de campainha na B3, a bolsa do Brasil, para celebrar a captação de R$ 25 milhões por meio da emissão de notas comerciais utilizando as novas normas do Regime Fácil.
A operação, realizada no primeiro semestre, contou com a assessoria do Itaú Unibanco tanto em relação à sua definição estratégica quanto na sua estruturação e representou a estreia da empresa no mercado de capitais, cuja sede fica no município de Ipojuca, em Pernambuco.
As notas comerciais são títulos de crédito utilizados por empresas para captar recursos junto a investidores, que podem ser pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou instituições financeiras. Trata-se de uma forma de dívida corporativa que viabiliza o acesso facilitado do emissor às exigências de mercado de capitais, além de aumentar o espectro de credores aos quais a empresa passa a ter acesso de forma ágil e eficiente.
Na operação, a PGA contou com ritos simplificados proporcionados pelo Regime Fácil. O regime, em vigor desde 16 de março de 2026, foi criado com o objetivo de ampliar o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais e expandir as alternativas de financiamento.
Destinado a empresas com faturamento bruto anual inferior a R$ 500 milhões, o modelo adota regras menos burocráticas, reduzindo barreiras de entrada e contribuindo para a democratização do mercado de capitais brasileiro.
— A emissão de títulos de dívida corporativa por meio do Regime Fácil se destaca como uma alternativa ágil e estratégica para empresas que buscam financiamento no mercado de capitais. A solução amplia o acesso a recursos, especialmente para companhias em fase de crescimento acelerado, permitindo impulsionamento de projetos de expansão e o fortalecimento do negócio — comenta Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento da B3.
— Esta operação representa um marco na história do Grupo PGA e inaugura uma nova fase de crescimento para a nossa empresa. O acesso ao mercado de capitais por meio do Regime Fácil da B3 reforça a confiança dos investidores em nossa trajetória e fortalece nossa capacidade de investir em novos projetos, expandir nossas operações e contribuir para o desenvolvimento do turismo e da hotelaria no Nordeste. Estamos orgulhosos de participar de uma iniciativa que amplia o acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais e cria novas oportunidades para negócios em expansão— diz Eduardo Malheiros, diretor do Grupo PGA
— O Regime Fácil tem um papel importante ao abrir uma nova avenida para empresas de menor porte acessarem o mercado de capitais. Para que esse acesso se traduza em uma jornada consistente, a preparação vai além da captação em si: é preciso construir processos de governança e uma operação conectada à estratégia do negócio, às perspectivas de crescimento e expectativas dos investidores. No caso do Grupo PGA, atuamos de forma consultiva para apoiar essa transição, combinando estruturação financeira, entendimento do momento da companhia e orientação estratégica para que a entrada no mercado acontecesse de forma segura e consistent —afirma Gabriela Denadai, diretora do Itaú Empresas.
Desde o início do Regime Fácil, a B3 já registrou quatro emissões de títulos de dívida corporativa baseadas nas novas regras, que somaram R$ 149 milhões. As operações incluem três emissões de notas comerciais e uma de debêntures, conduzidas por empresas dos setores de tecnologia, mídia Out of Home, administração de hotéis e cosméticos, evidenciando o potencial do regime para atender companhias de diferentes segmentos da economia.
Para apoiar as empresas que têm o interesse de ingressar no mercado de capitais pelo Regime Fácil, a B3 lançou um guia com informações detalhadas sobre as regras, tipos de oferta disponíveis e passo a passo para a listagem. O material será atualizado periodicamente e está disponível no Guia Fácil na B3: https://shre.ink/GiRE .