Ática Consultoria assessorou o fundo nos trabalhos de diligência financeira, fiscal e trabalhista.
A Ática Consultoria apoiou a D1 Capital, controladora de Alcon e Kofre, na aquisição da TRC Engenharia. Em conjunto com as outras empresas investidas pelo fundo, que culminou na criação da Aldak, um novo grupo focado em comunicação para missão crítica que já nasce com uma carteira de dois mil clientes, receita anual de R$ 520 milhões e backlog de R$ 1,2 bilhão.
A Ática assessorou a D1 Capital nos trabalhos de due diligence financeira, fiscal e trabalhista dessa transação, realizando uma análise detalhada da saúde financeira da companhia, da conformidade tributária e da exposição a passivos trabalhistas, em um negócio intensivo em contratos de longo prazo, projetos complexos e atendimento a grandes corporações.
—Conduzimos os trabalhos com foco na identificação de riscos, validação das informações apresentadas e suporte técnico para que fosse possível a tomada de decisão de investimento, já que nesse setor analisar a qualidade das receitas recorrentes, concentração de clientes e seus critérios de reconhecimento é muito importante. Nossa atuação contribuiu para uma maior segurança e confiança nas informações ao longo da negociação, permitindo uma avaliação consistente da TRC Engenharia e apoiando a conclusão bem-sucedida da operação de aquisição— disse André Fernandes de Lima, sócio da Ática Consultoria.
O novo grupo vai atender empresas como Petrobras, Vale, Suzano, Gerdau, Usiminas, entre outros clientes de grande porte em energia, logística, infraestrutura e utilities, além de atuar em redes privadas 4G e soluções críticas para plataformas e refinarias.
Em um contexto de consolidação setorial, os trabalhos de due diligence conduzidos pela Ática foram fundamentais para mapear riscos, validar premissas de crescimento e apoiar a estruturação econômico-financeira da transação. O aprofundamento nas frentes financeira, fiscal e trabalhista contribuiu para assegurar maior previsibilidade de resultados e mitigação de contingências relevantes.
Com atuação especializada em operações de M&A, especialmente em negócios complexos e com foco no Middle Market, a Ática reforça, com este projeto, sua posição como parceira técnica de investidores financeiros e estratégicos na avaliação de ativos, suporte a decisões de investimento e estruturação de transações em setores regulados e de alta criticidade operacional.