A Naia Capital e o Demarest Advogados atuaram como assessores financeiro e jurídico da Sofis Partners em sua venda total para o Arcadea Group, gestor de investimentos especializado em empresas de software e soluções de missão crítica. A transação marca a entrada da Sofis em um novo ciclo de crescimento sob o controle do Arcadea, combinando sua sólida presença internacional com o foco de longo prazo de um investidor globalmente ativo.
—Ao longo do processo, apoiamos a Sofis Partners na definição da estratégia de venda, na modelagem econômico‑financeira, na avaliação de alternativas de estruturação e na condução das negociações com o Arcadea Group —afirmou Guilherme Monteiro, sócio da Naia Capital que liderou o projeto. —O trabalho envolveu a coordenação de um processo competitivo e a busca de uma combinação que maximizasse valor para os acionistas, ao mesmo tempo em que garantisse continuidade operacional e potencial de expansão —completou.
Fundada em 1986 e sediada no Rio de Janeiro, a Sofis desenvolve softwares para o setor de saúde no Brasil. A empresa é especializada em soluções para hemoterapia, terapia celular, gestão hospitalar, medicina diagnóstica, ERP e business intelligence, além de oferecer serviços de computação em nuvem, terceirização de TI e segurança da informação. Com esta transação, a empresa se posiciona como um dos principais players globais no setor.
Também participaram da transação Lucyan Shimamoto e Eduardo Ribeiro, da Naia Capital; e Beatriz Seixas e Gustavo Alcantara, do Demarest Advogados.