A operação levantou US$ 276 milhões e inclui lote adicional de 3 milhões de ações; papéis começam a ser negociados sob o código “AGBK”.
A AGI Inc. (“Agi”), provedora líder de serviços financeiros especializados no Brasil, com forte base tecnológica, anunciou no dia 11 de fevereiro (quarta-feira) a precificação de sua oferta pública inicial de 20.000.000 de ações ordinárias Classe A, nos termos de um formulário de registro no Form F-1 apresentado à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), ao preço de oferta pública de US$ 12,00 por ação ordinária Classe A.
O Agibank informou que fixou o preço de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos em US$ 12 por papel, movimentando US$ 276 milhões (R$ 1,4 bilhão) com a inclusão do lote adicional.
As ações ordinárias Classe A deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), sob o código “AGBK”, em 11 de fevereiro de 2026,(quarta-feira) e a liquidação da oferta está prevista para 12 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores globais ativos da oferta. Citigroup está atuando como coordenador global passivo, com Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP Investment Banking atuando como joint bookrunners passivos, e Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group, LLLP atuam como co-managers.
A Agi concedeu aos coordenadores da oferta uma opção, exercível por até 30 dias, para adquirir até 3.000.000 de ações ordinárias Classe A adicionais, ao preço da oferta pública inicial, deduzidos os descontos e comissões de subscrição.
Este comunicado não constitui oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações ou vendas de valores mobiliários serão realizadas em conformidade com os requisitos de registro do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, e com as leis de valores mobiliários aplicáveis em quaisquer outras jurisdições nas quais a oferta e a venda sejam realizadas. A oferta proposta será realizada exclusivamente por meio de prospecto.
Quando disponíveis, cópias do prospecto final poderão ser obtidas mediante contato com: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: +1 (866) 471-2526, fax: +1 (212) 902-9316, ou pelo e-mail [email protected]; ou Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.
Um formulário de registro no Form F-1, relativo a esses valores mobiliários, foi apresentado à SEC e declarado efetivo. Cópias do formulário de registro podem ser acessadas por meio do site da SEC, em www.sec.gov. Este comunicado não constitui oferta de venda nem solicitação de oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis.