PicPay é um dos maiores bancos digitais do Brasil em número de clientes.
A PicPay anunciou no dia 29 de janeiro (quinta-feira), o preço de sua oferta pública inicial, que consiste na oferta de 22.857.143 ações ordinárias Classe A, conforme declaração de registro no Formulário F-1 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), a um preço de oferta pública de US$ 19,00 por ação ordinária Classe A. As ações ordinárias Classe A deverão começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) sob o símbolo “PICS” em 29 de janeiro de 2026. Antes do encerramento da oferta, a PicPay pretende alterar sua denominação social de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V. Essa alteração deverá entrar em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026(sexta-feira)
Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking também atuam como gestores conjuntos, e a FT Partners atua como co-gestora da oferta.
A PicPay concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.428.572 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço inicial da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.
O PicPay é controlado pela J&F Participações, holding da família Batista (Joesley e Wesley Batista, donos da JBS), que adquiriu a empresa em 2015. A fintech tem se estruturado como um marketplace financeiro e, em 2026, realizou um IPO na Nasdaq, mantendo a J&F no controle.
De acodo com o PicPay, a oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. Quando disponível, cópias do prospecto final relativo à oferta poderão ser obtidas entrando em contato com: Citigroup Global Markets Inc., A/C: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 800-831-9146; BofA Securities, A/C: Departamento de Prospectos, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina do Norte 28255-0001 ou por e-mail para [email protected]; ou RBC Capital Markets, LLC, A/C: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8º andar, Nova York, NY 10281, pelo telefone 877-822-4089 ou pelo e-mail [email protected].
PicPay — O PicPay é um dos maiores bancos digitais do Brasil em número de clientes. A PicPay iniciou suas operações com pagamentos instantâneos e o uso de códigos QR e, desde então, evoluiu para um banco digital que oferece produtos e serviços financeiros como carteiras digitais, cartões de crédito, empréstimos, “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL), investimentos e seguros para consumidores e empresas. A PicPay atende a mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, e registrou um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17,4% no terceiro trimestre de 2025. Nos primeiros nove meses de 2025, a PicPay registrou receita total e lucro operacional de R$ 7,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões), com depósitos de consumidores de R$ 27 bilhões (aproximadamente US$ 5 bilhões) em 30 de setembro de 2025.