Nova Iorque — A Aura Minerals TSX: ORA; B3: AURA33; OTCQX: ORAAF) (“Aura” ou “Companhia”) anunciou no dia 16 de julho (quarta-feira), na tradicional cerimônia do toque do sino, em Nova Iorque, a precificação de Oferta Pública Inicial (IPO) de ações nos Estados Unidos. Sob o código de “AUGO”, a mineradora levantou cerca de US$ 196,4 milhões e cada ação saiu a US$ 24,25. A listagem na Nasdaq, segundo Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals, representa um passo estratégico para a companhia que visa melhorar a liquidez e atrair investidores do país americano, ao mesmo tempo em que financia o crescimento estratégico.
Os recursos obtidos irão impulsionar projetos-chave como Era Dorada e Matupá, apoiar a aquisição da Mineração Serra Grande e proporcionar flexibilidade financeira para investimentos de capital adicionais e oportunidades de crescimento que agreguem valor.
— Os principais objetivos desta oferta são transferir o principal local de listagem da Aura para uma bolsa de valores nos Estados Unidos, o que a Companhia acredita que aumentará a liquidez de suas ações ordinárias, bem como fortalecerá e diversificará sua base de acionistas por meio de um acesso mais amplo aos mercados de capitais globais.
Além da listagem, a Aura pretende usar os recursos líquidos da oferta para continuar fortalecendo seus negócios, o que inclui: (A) financiar o pagamento antecipado em dinheiro relacionado à aquisição da Mineração Serra Grande S.A. (“MSG”), condicionado ao fechamento da transação, e quaisquer eventuais despesas de capital adicionais exigidas pela MSG, bem como (B) fornecer liquidez incremental e flexibilidade financeira para apoiar a execução de suas atuais iniciativas estratégicas de crescimento, incluindo, mas não se limitando a: (i) o possível avanço de seus projetos de desenvolvimento em andamento, como Era Dorada e Matupá; e (ii) iniciativas de exploração voltadas à expansão das reservas minerais e dos recursos de seu portfólio, e (c) o valor remanescente para fins corporativos gerais.
As ações ordinárias da companhia foram aprovadas para listagem na Nasdaq Global Select Market já está sendo negociadas sob o código de negociação “AUGO”. Espera-se que a oferta seja liquidada em 17 de julho de 2025, ou por volta desta data, sujeita a condições habituais de fechamento. No âmbito da oferta, a Aura concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de até 1.215.077 ações ordinárias adicionais ao mesmo preço por ação da oferta pública, deduzidos os descontos e comissões aplicáveis.
BofA Securities e Goldman Sachs & Co. LLC atuam como coordenadores globais da oferta. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners conjuntos, e Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank atuam como co-managers da oferta.
A oferta será realizada exclusivamente por meio de prospecto a ser disponibilizado nos Estados Unidos. Cópias do prospecto relacionado à oferta poderão ser obtidas, tão logo disponíveis, junto ao BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, A/C: Departamento de Prospectos.
O registration statement (declaração de registro) referente à oferta foi arquivado e declarado efetivo pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Este comunicado não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, tampouco haverá qualquer venda em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou isenção nos termos da legislação aplicável.
Os direitos de preferência dos acionistas em emissões de novas ações, como a realizada no contexto da oferta em questão, estão expressamente excluídos, de acordo com o memorando e o estatuto social da Companhia. Não haverá direito de preferência para os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) em conexão com a oferta pública.
A oferta não será realizada no Brasil, por qualquer meio que possa ser caracterizado como oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada. A oferta não foi e não será registrada na CVM. As ações ordinárias não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, salvo em circunstâncias que não caracterizem oferta pública nos termos da legislação e regulamentação brasileira aplicável.
Nenhum prospecto foi arquivado junto a qualquer comissão de valores mobiliários ou autoridade reguladora equivalente no Canadá em conexão com esta oferta. A oferta não será disponibilizada ao público em geral no Canadá. Qualquer oferta no Canadá será realizada exclusivamente por meio de colocação privada, com base em isenções aos requisitos de prospecto previstas na legislação de valores mobiliários aplicável nas províncias e territórios canadenses, estando sujeita à aprovação da TSX. No Canadá, apenas investidores que adquiram, ou sejam considerados como adquirentes, na qualidade de accredited investors (conforme definido no National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions ou da subseção 73.3(1) do Securities Act de Ontário), e que também sejam permitted clients (conforme definido no National Instrument 31-103 – Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations), poderão participar da oferta— informou o departamento de Relações com Investidores da Aura, através de Natasha Utescher, representante legal da companhia no Brasil.