Com forte demanda de investidores institucionais. Fundo terá prazo de dez anos e atraiu 20 investidores institucionais.
O Agibank, banco que impulsiona a inovação no mercado de crédito consignado com seu modelo de negócio híbrido, em que une o digital ao presencial, acaba de concluir a captação de R$ 2 bilhões em sua primeira estruturação de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) e o fundo possui o lastro em recebíveis originados das operações de crédito consignado. A operação reforça a solidez e a estratégia do banco em oferecer soluções financeiras acessíveis e personalizadas para os brasileiros.
A operação, distribuída a mercado, registrou demanda três vezes superior à oferta e contou com a participação de mais de 20 investidores profissionais.
Lastreada em contratos de Crédito Consignado originados pelo Agibank, a transação recebeu rating de crédito ‘AAA.br’ pela Moody’s Local. Ainda contou com o banco Santander como coordenador líder e o banco Itaú BBA, como coordenador.
Com volume total de R$ 2 bilhões e prazo máximo de 10 anos, o uso dos recursos captados será destinado para funding das operações de crédito do banco, semelhante às emissões de debêntures securitizadas realizadas no passado.
Essa transação marca a estreia do Agibank no mercado de FIDCs, ampliando o leque de instrumentos estruturados da instituição para diversificação de funding e acesso a linhas commited. A forte demanda de investidores institucionais no book reforça a confiança do mercado na qualidade da originação de crédito da companhia, que é focada na oferta de créditos securitizados para pessoas físicas.
—Essa emissão inaugura uma nova frente no nosso plano de funding, com um instrumento que combina eficiência, profundidade de mercado e previsibilidade para sustentar a expansão da carteira —pontuou Marcello Dubeux, Diretor de Tesouraria e Relações com Investidores do Agibank. “A resposta dos investidores foi uma clara validação da nossa tese de negócio, da resiliência dos nossos ativos e da disciplina de originação que o Agibank vem demonstrando —concluiu.
Com aproximadamente R$ 30 bilhões em carteira de crédito e um crescimento de 52% nos últimos 12 meses, o Agibank segue ampliando sua presença no mercado de capitais.
A instituição encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 350,5 milhões, ROAE de 45,2% e índice de cobertura superior a 225%, refletindo robustez operacional e solidez financeira em um ambiente regulatório em transformação. Recentemente, em abril de 2025, o Agibank também recebeu elevação de seu rating de crédito institucional pela Moody’s Local, para ‘AA-.br‘.
Agibank — O Agibank luta por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros através de um modelo de negócio único no Brasil, criado para atender um público que representa a maioria da população brasileira, cujas necessidades ainda estão distantes das prioridades dos grandes bancos e dos bancos exclusivamente digitais.
Preenchemos um espaço em branco no mercado ao atender com qualidade e dignidade um público que muitas vezes se sente invisível.
Nosso modelo híbrido combina o melhor dos dois mundos: um banco digital completo, leve, rápido e fácil, com Smart Hubs que proporcionam uma experiência presencial acolhedora, ágil e acessível para todos os brasileiros.
Desenvolvemos soluções personalizadas e uma jornada simples e inclusiva para clientes que não são nativos digitais, garantindo uma vantagem competitiva significativa.
Essa abordagem nos permite conquistar mais clientes, construir relacionamentos duradouros e fortalecer nossa trajetória de crescimento sustentável.