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10/05/2022 - 07:38

Eve Holding, Inc. anuncia a conclusão da combinação de negócios


Entre a Zanite Acquisition Corp. e a EVE UAM, LLC. Eve Holding, Inc. será negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “EVEX”.

Eve Holding, Inc. (a “Companhia”), anteriormente conhecida como Zanite Acquisition Corp. (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW) (“Zanite”), anunciou hoje que concluiu a combinação de negócios anunciada anteriormente (a “transação”) com a Eve UAM, LLC (“Eve”), líder no desenvolvimento de soluções de Mobilidade Aérea Urbana (“UAM”) de última geração e uma subsidiária da Embraer S.A. (“Embraer”). A transação foi aprovada pelos acionistas da Zanite em 6 de maio de 2022.

Com a transação agora concluída, a Zanite mudou seu nome para “Eve Holding, Inc.” Em conexão com o fechamento da transação, os títulos da Zanite serão voluntariamente retirados do mercado de capitais Nasdaq após o fechamento do mercado em 9 de maio de 2022, e as ações ordinárias e warrants públicos da empresa devem começar a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de maio de 2022 sob os símbolos “EVEX e “EVEXW”, respectivamente.

— A conclusão bem-sucedida desta transação é um marco importante, fornecendo capital e suporte estratégico para atuarmos de forma relevante na aceleração do ecossistema global de UAM. Além disso, essa transação fornece à Eve capital de crescimento e bom posicionamento para executar seus planos de desenvolvimento, auxiliada por uma parceria estratégica contínua com a Embraer. Pretendemos fortalecer ainda mais nossa posição como líder global em UAM, oferecendo um novo modo de transporte urbano eficaz e sustentável —explica o co-CEO da Eve, Andre Stein.

O co-CEO da Eve, Jerry DeMuro, acrescenta que “o fechamento desta transação nos coloca no caminho para continuar desenvolvendo e comercializar nossas soluções de UAM. Acredito que nossa equipe altamente qualificada, conselho de administração de primeira classe e extensas parcerias globais estratégicas fornecem um posicionamento superior para a Eve. Com isso, conseguiremos executar as principais iniciativas de desenvolvimento nos próximos anos, e ofereceremos uma forte geração de valor para nossos stakeholders.”

Um PIPE aumentado de US$ 357 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação também foi fechado em 6 de maio de 2022, imediatamente antes do fechamento da transação. O PIPE inclui investimentos de US$ 185 milhões da Embraer, US$ 25 milhões do patrocinador da Zanite e US$ 147 milhões de um consórcio entre os principais investidores financeiros e estratégicos, incluindo Acciona, Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest Inc., Space Florida e Thales USA.

A White & Case LLP atuou como consultora jurídica para a Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC e Cowen and Company LLC atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais para Zanite. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuaram como consultores jurídicos para a Embraer e Embraer Aircraft Holding, Inc. A Raymond James & Associates, Inc. atuou como consultor financeiro e consultor de mercado de capitais para a Eve. Por fim, o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Itaú International atuaram como consultores financeiros para a Eve.

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