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01/07/2021 - 08:57

Petrobras anuncia precificação da oferta pública de ações da BR

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A venda de 37,5% da participação na BR Distribuidora rendeu R$ 11,4 bilhões aos cofres da companhia, em uma transação considerada histórica.

A Petrobras, em continuidade aos Fatos Relevantes de 26/08/2020, 11/06/2021 e 17/06/2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, aprovou o preço por ação ordinária de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. ("Ações" e "BR", respectivamente) no valor de R$26,00, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de Ações de titularidade da Petrobras, nos termos do artigo 6º-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposições aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of 1933 ("Oferta"), perfazendo o montante total de R$11.358.750.000,00.

De acordo com a companhia não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Ações não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem o seu registro ou uma isenção de registro. O percentual das ações a ser ofertado pela Petrobras no âmbito da Oferta será de 37,5% do capital social da BR, que corresponde à totalidade da participação atualmente detida pela Petrobras na BR.

As Ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão em 2 de julho de 2021, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 05 de julho de 2021.

Informações adicionais sobre a oferta poderão ser obtidas no Prospecto Definitivo a ser disponibilizado no https://bit.ly/3jvhPY9 (em tal página, acessar a seção "Oferta Pública Petrobras Distribuidora 2021" e, por fim, clicar em "Prospecto Definitivo").

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