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24/09/2010 - 09:02

A ACON Investments vende a SAE Towers para a KEC International da Índia

Washington – O fundo de “Private Equity” ACON Investments, L.L.C. ("ACON"), completou com sucesso a venda de 100% da SAE Towers Holdings, LLC ("SAE Towers" ou a "Companhia") para a empresa Indiana KEC International Ltd. ("KEC") por US$ 95 milhões.

Com fábricas em Belo Horizonte e Monterrey (México), a SAE Towers é a maior fabricante de torres de transmissão de energia das Américas, com capacidade anual de produção que ultrapassa 100.000 toneladas. A companhia também fabrica postes de aço para transmissão de energia, bem como equipamentos e ferragens de suporte. A SAE Towers possui atualmente 800 funcionários.

A equipe de executivos e os funcionários da SAE Towers continuarão na companhia. Sob a liderança de Luigi Ruggieri, CEO da SAE Towers, a companhia continuará a fornecer aos seus clientes nas Américas estruturas de alto desempenho, essenciais para a construção de linhas de transmissão de alta tensão.

A SAE Towers foi adquirida pela ACON em 2007 da divisão de componentes de linhas de transmissão de energia da ABB Group, uma companhia internacional de engenharia. Durante os três anos seguintes, a ACON e a equipe de executivos da SAE Towers transformaram e expandiram a companhia, elevando o número de clientes, aumentando a lucratividade e quase triplicando a carteira de pedidos. Como consequência o LAJIDA da SAE Towers aumentou de US$ 3.5 milhões em 2007 para US$ 19.1 milhões projetado para 2010. A venda da SAE Towers para a KEC confirma a tese de investimentos da ACON e, apesar dos desafios apresentados pelo ambiente macroeconômico geral, irá gerar um retorno de mais de 3,6 vezes sobre o investimento feito pela ACON na companhia.

A SAE Towers foi assessorada nesta transação pela Harris Williams & Co., enquanto a KEC foi assessorada pela Sagent Advisors e Daiwa Capital Markets India Private Limited.

Transação, Ramesh Chandak, diretor-gerente & CEO da KEC International Ltd, declarou:"Essa aquisição irá fortalecer a posição global de liderança da KEC no amplo e crescente mercado da América do Norte e da América Latina. A SAE Towers possui uma presença significativa nas áreas geográficas nas quais a KEC tem interesse substancial e onde os gastos com transmissão e distribuição de energia estão crescendo rapidamente. A SAE Towers está estrategicamente bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo."

"Esperamos que a empresa resultante dessa transação produza sinergias operacionais significativas, economia de custos administrativos e com compras e oportunidades de marketing. Além disso, esperamos também alavancar os relacionamentos já existentes da SAE Towers com os clientes para outros segmentos de mercado da KEC."

"Estamos entusiasmados para trabalhar com a SAE Towers, com sua talentosa equipe de executivos e funcionários e com seus respeitados clientes. Estamos muito orgulhosos por nos tornarmos a maior companhia internacional de fabricação de torres de todo o mundo."

Jose Knoell, sócio da ACON, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos que a KEC e a equipe de gestão da SAE Towers estarão trabalhando juntas para desenvolver ainda mais os negócios da SAE Towers por todas as Américas. Devido a sua experiência e recursos dedicados à transmissão de energia em todo o mundo, a KEC será um lar excelente para a SAE Towers. Estamos também extremamente orgulhosos do valor significativo que a administração da SAE Towers gerou dentro de um curto período de tempo, em meio a um dos ambientes macroeconômicos mais desafiadores da história recente."

Luigi Ruggieri, CEO da SAE Towers, concluiu: "O desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil e no México representará uma oportunidade de mercado atrativa para a KEC por vários anos, pois o consumo de energia ultrapassa o crescimento do PIB nesses mercados. Além disso, a KEC e a SAE Towers estão bem posicionadas para assumir um papel-chave na expansão e atualização da rede elétrica dos Estados Unidos e do Canadá, onde investimentos significativos são necessários para melhorar a confiabilidade e apoiar o desenvolvimento de nova geração de energia eólica, solar e convencional. Nossa equipe está muito entusiasmada em se unir à KEC e também em levar produtos e serviços expandidos para nossos clientes".

Perfil-A KEC, uma empresa do RPG Group, é uma das maiores companhias de engenharia, aquisição e construção (EPC) da área de transmissão de energia em todo o mundo. Além de transmissão, a companhia possui também forte presença nos setores de distribuição de energia, cabos, telecomunicações e infraestruturas ferroviárias. A KEC é uma companhia listada nas maiores bolsas de valores da Índia e possui volume de negócios anuais de aproximadamente 4000 Crores. Responsável pela execução de projetos de infraestrutura em mais de 45 países, a KEC tem capacidade técnica para executar megaprojetos de EPC por todo o mundo e em diversas topografias.

Perfil- A RPG Enterprises é um dos maiores grupos da Índia, com receita de 17,000 Crores (US$ 3.7 bilhões). A RPG Enterprises atua nos setores de infraestrutura, energia, pneus, varejo, tecnologia de informação, carvão e entretenimento.

ACON Investments, L.L.C. - Com escritórios em Washington, D.C., Los Angeles (Califórnia), São Paulo (Brasil) e na Cidade do México, a ACON Investments é um fundo de “Private Equity” que administra recursos nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Desde sua fundação em 1996, a ACON mantém uma filosofia de investimento disciplinada e orientada para a criação de valor. A estratégia de investimentos da ACON é identificar companhias de porte médio e formar parcerias com suas equipes de gestão. A ACON gerencia aproximadamente US$ 1,7 bilhão de capital e está atualmente investindo seu segundo fundo institucional nos Estados Unidos e sua terceira carteira de investimentos para América Latina através do fundo ACON Latin America Opportunities Fund, L.P., que completou uma capitalização parcial no segundo trimestre de 2009.

Para André Bathia, sócio da Acon, a transação bem-sucedida da SAE Towers reforça a tese de que a ACON consegue estabelecer parcerias com os acionistas e executivos para ajudar no crescimento das companhias tanto no Brasil quanto no exterior. "Mais de 50% da produção da SAE Towers estava sendo exportada para a América do Norte. A ACON está muito otimista em relação à América Latina e especialmente ao Brasil. Já fizemos vários investimentos de muito sucesso no Brasil, incluindo SAE Towers, Diveo e Gbarbosa. Estamos atualmente buscando investimentos em empresas nos setores de varejo (supermercados, farmácias, vestuário), oil and gas (E&P e servicos), educação, saúde, exportações e serviços para o setor de infraestutura. Também temos a flexibilidade de investir tanto em posições de controle quanto minoritárias. Em relacão à estrutura, podemos investir tanto na forma de equity quanto em capital mezanino. Estamos buscando investimentos usando estruturas de leverage buyout (LBO), management buyout (MBO) e growth capital.”

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