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27/03/2019 - 08:37

Petrobras divulga resultado parcial da Oferta de Recompra de Títulos

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 19 de março de 2019(terça-feira), informa o resultado parcial da Oferta de Recompra Waterfall efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 2.276.138.497, sendo US$ 1.859.033.000 e € 368.598.000, ofereceram seus títulos para recompra até às 17 horas (horário de Nova Iorque, EUA) do dia 25 de março de 2019 (“Data de Expiração Antecipada”), nos termos da oferta de recompra previamente anunciada. A tabela abaixo resume o resultado parcial da oferta e o valor do principal dos títulos aceitos para recompra.

Considerando o limite de recompra de US$ 3.006.517.835 após a liquidação da Oferta Any and All, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, ocorrerá dia 27 de março de 2019(quarta-feira), no valor equivalente de US$ 2.434.232.111, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, ocorrerá dia 27 de março de 2019, no valor equivalente de US$ 2.434.232.111, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescido dos juros capitalizados e não pagos. Esse valor, acrescido do montante de US$ 1.493.482.165 referente à Oferta de Recompra Any-and-All, encerrada em 21/03/2019, perfaz um total equivalente a US$ 3.927.714.276 pago aos detentores de títulos.

A Oferta de Recompra Waterfall expirará em definitivo às 23h59m do dia 08 de abril de 2019 (“Data de Expiração”), horário de Nova Iorque (EUA). Os títulos adicionais entregues até a data de expiração serão aceitos para recompra até o limite da Oferta Waterfall, considerando o montante já entregue até a Data de Expiração Antecipada. Os investidores que optarem por entregar os seus títulos após a Data de Expiração Antecipada somente farão jus ao recebimento do Pagamento Total menos o Prêmio pela Oferta Antecipada.

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